Incluyendo los ingresos v\u00eda Hong Kong y Vietnam, el gigante asi\u00e1tico se habr\u00e1 consagrado como primer comprador de carnes a nivel global, una posici\u00f3n que mantendr\u00e1 por varios a\u00f1os m\u00e1s. <\/p>\n
Los datos preliminares del comercio internacional muestran que China, incluyendo las compras v\u00eda Hong Kong y Vietnam, habr\u00e1 terminado 2013 como el primer importador de carnes vacunas. Si bien era dable pensar que el gigante asi\u00e1tico se convertir\u00eda en un actor principal del negocio, el salto sucedi\u00f3 de manera anticipada y en cierta medida imprevisto.<\/p>\n
Cabe aclarar que la inclusi\u00f3n de estos dos \u00faltimos pa\u00edses en el an\u00e1lisis de Valor Carne se debe a que los mismos reenv\u00edan carne importada a China mediante mecanismos poco transparentes, llamados canales grises. Por eso, se habla de Zona China.<\/p>\n
Hasta 2011, esta zona figuraba en el ranking de importadores bastante por debajo de los tres l\u00edderes: Rusia, EE.UU. y Jap\u00f3n. Sin embargo, desde fines de 2012 sus compras subieron de una manera muy veloz y sustantiva, delineando un nuevo escenario para los principales exportadores del mundo.<\/p>\n
Para poder describir y evaluar el salto de sus importaciones, Valor Carne ha elaborado estad\u00edsticas de comercio internacional, ya que las mismas no se encuentran en las fuentes especializadas con el criterio de unir a China, Hong Kong y Vietnam en una gran zona.<\/p>\n
En base a la informaci\u00f3n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se trabaj\u00f3 con las importaciones de los tres mercados en cuesti\u00f3n, durante los \u00faltimos 20 trimestres. Los datos se agruparon de a cuatro trimestres m\u00f3viles, desde el terminado en el tercer trimestre de 2009 hasta el que concluye en el tercero de 2013. Con este m\u00e9todo, cada n\u00famero representa un volumen anual, por lo que todos los datos son comparables entre s\u00ed.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que las importaciones comenzaron a trepar en Vietnam ya a fines de 2011, pero s\u00f3lo un a\u00f1o despu\u00e9s se inici\u00f3 el mismo proceso en China y en Hong Kong.<\/p>\n
En cuanto a la Zona China, el aumento fue pr\u00e1cticamente incesante en los \u00faltimos diez trimestres, a raz\u00f3n del equivalente a 100 mil toneladas equivalente carcasa (tec) anuales por trimestre, lo que explica el vigoroso salto de 1 mill\u00f3n de toneladas durante ese per\u00edodo.<\/p>\n
Luego, los n\u00fameros de la regi\u00f3n se compararon con los datos de los restantes importadores destacados de 2011, 2012 y 2013, que brinda el USDA, fuente que no mide los de Vietnam en forma discriminada.<\/p>\n
As\u00ed, mientras que en 2011 la Zona China constitu\u00eda el 4\u00b0 mercado del mundo, detr\u00e1s de Rusia, EE.UU. y Jap\u00f3n, en 2012 era el 3\u00b0, habiendo superado a Jap\u00f3n, y en 2013 pas\u00f3 al primer lugar sac\u00e1ndole una gran distancia a los segundos (Rusia y EE.UU.), brecha que dif\u00edcilmente se pueda cerrar en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. De ah\u00ed que Valor Carne estima que la posici\u00f3n de primer importador del mundo se sostendr\u00e1 por un per\u00edodo prolongado.<\/p>\n
El porqu\u00e9 del salto<\/i>
El boom de las importaciones chinas tiene que ver con el incremento sostenido del consumo interno de carnes vacunas y con el estancamiento de su producci\u00f3n.<\/p>\n
El aumento de la demanda est\u00e1 relacionado con el crecimiento econ\u00f3mico -pese al reciente enlentecimiento-, con el cambio de dietas y con la relocalizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n rural en las ciudades. A este escenario, se suman los problemas sanitarios detectados en carnes aviares y porcinas que agregaron un inter\u00e9s adicional por el producto bovino.<\/p>\n
A\u00fan as\u00ed, la carne vacuna representa el 8% del consumo total de carnes en China, muy por detr\u00e1s del 22% del pollo y del 65% del cerdo, y est\u00e1 asociado b\u00e1sicamente a las comidas fuera del hogar. En este rengl\u00f3n ha sido muy marcado el crecimiento de los restaurantes de servicio r\u00e1pido o fast food, con una tasa del 17% anual en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, y tambi\u00e9n de los restaurantes tradicionales de estilo occidental.<\/p>\n
En cuanto a la producci\u00f3n, el estancamiento se debe a la existencia de pastizales degradados y a que el Gobierno, desde la d\u00e9cada del \u009190, consider\u00f3 que el vacuno no es eficiente en el aprovechamiento de los granos, por lo que la actividad no dispone de cr\u00e9ditos. Adem\u00e1s, la ganader\u00eda descansa fundamentalmente en peque\u00f1os productores que est\u00e1n limitados por su baja eficiencia, la pobre gen\u00e9tica, el aumento de los costos y los malos resultados econ\u00f3micos, por lo que muchos se retiran del negocio. Si bien los altos precios internos de la carne vacuna est\u00e1n atrayendo inversiones en empresas ganaderas de escala, no es esperable una suba de la producci\u00f3n que pueda satisfacer el salto del consumo.<\/p>\n
En ese sentido, el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llevado a que entre 2000 y 2013 se triplicaran los precios de la carne en moneda local, con una tasa anual promedio del 17% y saltos destacables en 2007 y 2012.<\/p>\n
Si se miden en d\u00f3lares, la revaluaci\u00f3n del yuan ha llevado a que el aumento haya sido mucho m\u00e1s marcado: 550% en los mismos a\u00f1os. Esto tambi\u00e9n ayuda a entender el incremento de las importaciones ya que las mismas resultan m\u00e1s competitivas frente a la encarecido producto dom\u00e9stico.<\/p>\n
Para pensar<\/i>
La Zona China seguir\u00e1 siendo un actor muy importante del comercio internacional en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Puede continuar, en esta segunda d\u00e9cada del siglo XXI, el rol que cumpli\u00f3 Rusia en la anterior: motor del fuerte salto en la ampliaci\u00f3n del mercado mundial y nueva vuelta de tuerca en el cierre de la hist\u00f3rica brecha de precios entre pa\u00edses libres de aftosa con y sin vacunaci\u00f3n.<\/p>\n
Un dato clave es que hasta 2020 se espera el desplazamiento de unos 200 millones de habitantes hacia las ciudades. Esto impactar\u00e1 en la demanda ya que la gente del campo consume unos 3 kg de carne vacuna por persona al a\u00f1o y la de la ciudad lo hace a raz\u00f3n de 6 kg. Por lo tanto, se prev\u00e9 que el consumo aumentar\u00e1 un 25%, o sea en 1,5 millones de toneladas, y la mayor parte de este volumen deber\u00e1 ser provista por otros pa\u00edses.<\/p>\n
Este escenario, en un mundo cuya producci\u00f3n de carne vacuna no se caracteriza por un fuerte crecimiento, significa una se\u00f1al positiva sobre los precios futuros y abre nuevas oportunidades y desaf\u00edos para los pa\u00edses exportadores.<\/p>\n
Por Miguel Gorelik, Director de Valor Carne.<\/p>\n
Para la elaboraci\u00f3n de esta nota se ha utilizado informaci\u00f3n del trabajo \u0093The Dragon\u00b4s appetite for beef\u0094 publicado por el Rabobank en agosto de 2013; datos sobre exportaciones e importaciones de la UNCTAD; estimaciones de comercio mundial de carnes del USDA y otras fuentes.<\/p>\n
Fuente: Valor Carne, 20 de enero.
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